8月5日，*ST正邦（以下簡稱“正邦科技”）發(fā)布重整計劃（草案）（以下簡稱“草案”）顯示，此次與正邦科技、重整管理人簽署重整投資協議的共有17家重整投資人。其中，中選投資人為雙胞胎信達聯合體，即江西雙胞胎農業(yè)有限公司（以下簡稱“雙胞胎農業(yè)”）、中國信達資產管理股份有限公司江西省分公司（以下簡稱“中國信達”）、江西省金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“江西金資”）、寧波泓洋投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波泓洋”）組成的重整投資聯合體。

　　根據草案，正邦科技將實施資本公積金轉增股票，并將轉增股票分配給上述出資人。重整投資人共計支付股票對價款43.4億元，這些資金將用于支付正邦科技及正邦養(yǎng)殖系列公司重整費用、共益?zhèn)鶆?、清償各類債務以及補充正邦科技流動性等。

　　擬轉增57億股股票

　　公開資料顯示，雙胞胎農業(yè)成立于2017年，為雙胞胎集團參與此次正邦科技重整的投資主體。此次重整完成后，產業(yè)投資人雙胞胎集團將以正邦科技作為長期戰(zhàn)略發(fā)展平臺，圍繞“以飼料、養(yǎng)殖為主業(yè)，向生豬屠宰與深加工延伸，形成完整肉食產業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，深耕生豬產業(yè)，形成“技術+管理+成本控制+生物安全”競爭優(yōu)勢，將正邦科技打造成為世界一流農牧企業(yè)。

　　據悉，2022年雙胞胎集團豬飼料銷量近1200萬噸，位列全球豬飼料企業(yè)前列；肥豬出欄量超930萬頭，母豬存欄量超50萬頭，生豬養(yǎng)殖規(guī)模位居國內前四。

　　除了雙胞胎集團，此次正邦科技重整還引入了蕪湖千鯉信雙投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蕪湖千鯉信雙”）、南昌金牧紓困企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“南昌金牧”）、寧波泓洋投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖信叔財達股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市高新投集團有限公司、江西省國有資本運營控股集團有限公司等投資人。

　　這些聯合投資人的背景同樣亮眼。例如蕪湖千鯉信雙背后實控人為中國信達資產管理股份有限公司，南昌金牧背后實控人為江西省金融資產管理股份有限公司等。

　　根據草案，以正邦科技總股本為基數（扣除股份回購形成的存量股以及未完成回購注銷的股權激勵限制性股票），按每10股轉增不超過18股的規(guī)模實施資本公積金轉增股本（因正邦轉債仍未停止轉股，最終每10股轉增股數將根據屆時總股本進行調整），共計轉增57億股股票。

　　其中，轉增股票中的31.5億股股票將用于引入重整投資人。產業(yè)投資人以1.1元/股價格受讓14億股，聯合投資人以1.6元/股價格受讓17.5億股。投資人提供的相關資金將用于支付重整費用、共益?zhèn)鶆?、清償各類債務以及補充上市公司流動性等；同時，轉增股票中的25.5億股股票將通過以股抵債的方式，用于清償正邦科技及其全資子、孫公司正邦養(yǎng)殖系列公司債務。

　　產業(yè)投資人設定重整目標

　　此次重整成功后，雙胞胎集團計劃將自身生豬養(yǎng)殖、飼料等業(yè)務資產置入上市公司以實現整體上市。

　　具體而言，雙胞胎集團承諾，此次重整完成后的24個月內，公司將逐步啟動自身生豬養(yǎng)殖、飼料等業(yè)務資產置入上市公司的重組程序，并承諾在重整完成后的4年內完成相關業(yè)務及資產的整體上市。

　　公司表示，雙胞胎集團作為產業(yè)投資人參與此次重整，可以實現雙胞胎集團與正邦科技在生豬養(yǎng)殖、飼料等領域業(yè)務的協同發(fā)展。同時，雙胞胎集團將在本次重整成功后將自身相關業(yè)務資產置入上市公司，實現上市公司在生豬產業(yè)鏈業(yè)務規(guī)模的高質量增長。

　　為此，雙胞胎集團還設定了具體目標。力爭重整完成后，正邦科技第一年經營性減虧、第二年實現扭虧為盈。經營計劃包括加快引種復產工作，恢復母豬場滿負荷生產；自繁自養(yǎng)、“公司+農戶”雙輪驅動，加快育肥上市；提供仔豬兜底銷售保障，助力盈利能力恢復；恢復飼料廠正常生產，提升飼料產品銷量等。

　　華泰聯合證券表示，重整投資人認購正邦科技通過資本公積轉增的股份，支付的資金將用于支付重整費用、清償債務、補充營運資金，為后續(xù)債務清償和后續(xù)經營資金提供必要的支撐，是公司重整成功的重要基礎。（本報記者 張 敏 見習記者 熊 悅）